广州基金发行3亿美元高级无抵押票据，息票率2.85%

久期财经讯，广州产业投资基金管理有限公司(Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co, Ltd.，简称“广州基金”，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率、美元高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：Vertex Capital Investment Limited

担保人：广州产业投资基金管理有限公司

担保人评级：惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据

规模：3亿美元

期限：5年期

初始指导价：3.35%区域

最终指导价：2.85% 

息票率：2.85%

收益率：2.85%

发行价格：100

交割日：2021年7月28日(T+4)

到期日：2026年7月28日

资金用途：为现有债务再融资和一般公司用途

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

牵头全球协调人：国泰君安国际(B&D)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、农银国际、中银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、中信里昂、民银资本、招商永隆银行、东兴证券(香港)、广发证券、海通国际、华泰国际

ISIN：XS2360795467