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平安不动产拟发行两笔美元高级无抵押绿色票据,最终指导价为T+245和T+282.5

作者:陈水水 2021-07-22 17:00

久期财经讯,平安不动产有限公司(Ping An Real Estate Company Ltd.,简称“平安不动产”,穆迪:Baa2 稳定)拟发行两笔Reg S、以美元计价的高级无抵押绿色票据。(FPG)

条款如下:

发行人:平安不动产资本有限公司(Pingan Real Estate Capital Limited)

维好协议和流动性支持承诺提供人:平安不动产有限公司

发行人评级:穆迪:Baa3 稳定

维好协议和流动性支持承诺提供人评级:穆迪:Baa2 稳定

预期发行评级:Baa3(穆迪)

发行规则:Reg S

发行类型:以美元计价的固定利率票据,归属于发行人的中期票据计划,该票据计划由平安不动产有限公司提供维好协议和流动性支持承诺

STATUS:固定利率、高级无抵押票据

发行规模:美元基准规模

期限:3年期 | 5年期

初始指导价:T+285区域 | T+315区域

最终指导价:T+245 | T+282.5

资金用途:根据绿色金融框架,为支持若干符合条件的绿色项目进行离岸再融资

绿色债券:该债券是在绿色金融框架下以“绿色债券”的形式发行

控制权变更回售:在以下条件发生时以101%回售:1)中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.,简称“中国平安”,02318.HK,601318.SH)在任何时候均不是或不再直接或间接拥有或控制平安不动产或发行人(视情况而定)的已发行股本的70%以上;或(2)平安不动产在任何时候均不直接或间接拥有或控制发行人已发行股本100%的股份

赎回选择:在发行日后的任何时间,以全价((i)票据本金金额或(ii)等于票据本金现值之和的金额,连同从赎回日至到期日的应付利息现值,以现行美国国债利率加0.50%的半年期复利折算至赎回日期,二者以孰高为原则)连同应付利息

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法;港交所上市

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信银行国际、国泰君安国际、汇丰银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、建银亚洲、光大银行香港分行、中金公司、招商永隆银行、兴业银行香港分行、东亚银行

第二意见提供人:Sustainalytics和香港品质保证局

绿色框架顾问:中信银行国际、汇丰银行

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