杭州上城城建发行2亿美元高级债券,息票率2.25%
作者:赵梓杉
2021-08-06 09:05
久期财经讯,杭州上城区城市建设综合开发有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited,简称“杭州上城城建”,惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、规模上限为2亿美元的高级无抵押、固定利率债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:Zhejiang Baron (BVI) Company Limited
担保人:杭州上城区城市建设综合开发有限公司
担保人评级:惠誉:BBB- 稳定
预期发行评级:BBB-(惠誉)
发行规则:Reg S
OFFERING:高级无抵押、固定利率债券
期限:3年期
规模:2亿美元
初始指导价:2.75%区域
最终指导价:2.25%
息票率:2.25%
收益率:2.25%
发行价格:100
交割日:2021年8月12日(T+5)
到期日:2024年8月31日
资金用途:为现有债务再融资
控制权变更回售:101%
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)
联席账簿管理人、联席牵头经办人:浦发银行香港分行、民生银行香港分行、工银国际、交银国际和中国银行