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金地集团(600383.SH)发行4.8亿美元高级绿色债券,息票率4.95%

作者:赵梓杉 2021-08-05 23:57

久期财经讯,金地(集团)股份有限公司(Gemdale Corporation,简称“金地集团”,600383.SH,穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押、固定利率债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:金地永隆投资有限公司(Gemdale Ever Prosperity Investment Limited)

担保人:辉煌商务有限公司(Famous Commercial Limited)

维好协议/股权回购承诺函提供人:金地集团

维好协议/股权回购承诺函提供人评级:穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定

担保人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定

预期发行评级:Ba3(穆迪)

证书:HKQAA绿色金融预发行阶段证书

发行规则:Reg S,归属于20亿美元中期票据计划,绿色债券

STATUS:高级无抵押、固定利率

期限:3年期

规模:4.8亿美元

初始指导价:5.6%区域

最终指导价:5%

息票率:4.95%

收益率:5%

发行价格:99.862%

资金用途:根据集团绿色债券框架,对发行人、担保人、维好协议/股权回购承诺函提供人及其子公司作为一个整体(“集团”)在一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用中国香港特区法

交割日:2021年8月12日(T+5)

到期日:2024年8月12日

牵头全球协调人:中金公司(B&D)、上银国际

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人:中金公司、上银国际、民银资本、交银国际、东方证券(香港)、民生银行香港分行、渣打银行、兴业银行香港分行和中信里昂

独家绿色结构顾问:中金公司

ISIN:XS2357443410

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