启迪控股：对THSCPA 7.95 05/13/24及THSCPA 6.95 05/13/24做出付款安排，应计利息约4067万美元

作者：赵梓杉 | 查看PDF原文 2021-09-01 10:15

久期财经讯，8月31日，启迪控股股份有限公司(TUS-HOLDINGS CO., LTD.，简称“启迪科华”)发布公告称，启迪科华有限公司(Tuspark Forward Ltd)作为债券发行人，已于2021年8月31日根据与同意书招标相关的条款和条件对债券做出以下付款安排：

(a)根据启迪科华与启迪科华就THSCPA 7.95 05/13/24于2021年8月15日签订的费用函，应付给THSCPA 7.95 05/13/24生效时间债券持有人的应计利息支付金额;

(b)根据启迪科华与启迪科华就THSCPA 6.95 05/13/24于2021年8月15日签订的费用函，应付给THSCPA 6.95 05/13/24生效时间债券持有人的应计利息支付金额;

(c)赎回THSCPA 7.95 05/13/24的首笔支付本金，本金总额等于THSCPA 7.95 05/13/24商业生效日本金金额的5%;和

(d)赎回THSCPA 6.95 05/13/24的首笔支付本金，本金总额等于THSCPA 6.95 05/13/24商业生效日本金总额的5%。

详情如下：

THSCPA 6.95 05/13/24应计利息支付金额：相当于24,953,500美元，其中包含：

(a)截至2021年6月18日到期但发行人未支付的利息;和

(b)自2021年6月18日(含)至2021年8月13日(不含)的应计利息。

THSCPA 6.95 05/13/24商业生效日期本金金额：本金总额550,000,000美元。

THSCPA 6.95 05/13/24生效时间债券持有人：根据清算系统保存的记录，在生效时间持有THSCPA 6.95 05/13/24。

THSCPA 7.95 05/13/24应计利息支付金额：相当于15,724,000美元，即自2021年2月15日(含)至2021年8月13日(不含)的THSCPA 7.95 08/15/21的应计利息总和。

THSCPA 7.95 05/13/24商业生效日期本金金额：本金总额为400,000,000美元。

THSCPA 7.95 05/13/24生效时间债券持有人：根据清算系统保存的记录，在生效时间持有THSCPA 7.95 05/13/24。

清算机构：明讯银行和欧洲清算银行

生效时间：2021年8月13日凌晨4时(伦敦时间)/ 11时(中国香港特区时间)。

债券信息：

据久期财经数据显示，THSCPA 7.95 05/13/24发行规模4亿美元、息票率为7.95%、原应于2021年8月15日到期，后延至2024年。(ISIN：XS1863988157)，由启迪科华发行，启迪控股提供条件且不可撤销担保。

THSCPA 6.95 05/13/24发行规模5.5亿美元、息票率为6.95%、原应于2022年6月18日到期，后延至2024年。(ISIN：XS2011786659)，由启迪科华发行，启迪控股提供条件且不可撤销担保。