宁德时代(300750.SZ)发行5亿美元债券,息票率1.5%
作者:陈水水
2021-09-02 20:52
久期财经讯,宁德时代新能源科技股份有限公司(Contemporary Amperex Technology Co., Limited,简称“宁德时代”,300750.SZ,穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:时代瑞鼎发展有限公司(Contemporary Ruiding Development Limited)
担保人:宁德时代新能源科技股份有限公司
担保人评级:穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定
预期发行评级:Baa1(穆迪)
STATUS:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:5亿美元
期限:5年期
初始指导价:T5+125bps区域
最终指导价:T5+85bps
息票率:1.5%
收益率:1.616%
发行价格:99.445
交割日:2021年9月9日
到期日:2026年9月9日
资金用途:用于一般企业用途,包括离岸债务再融资、为购买原材料进行融资和补充营运资本
其他条款:香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:汇丰银行(B&D)、美银证券和工银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:巴克莱、法国巴黎银行、中信银行国际、民生银行香港分行、花旗集团以及招银国际
ISIN:XS2369276014