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宁德时代(300750.SZ)发行5亿美元债券,息票率1.5%

作者:陈水水 2021-09-02 20:52

久期财经讯,宁德时代新能源科技股份有限公司(Contemporary Amperex Technology Co., Limited,简称“宁德时代”,300750.SZ,穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:时代瑞鼎发展有限公司(Contemporary Ruiding Development Limited)

担保人:宁德时代新能源科技股份有限公司

担保人评级:穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定

预期发行评级:Baa1(穆迪)

STATUS:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:5亿美元

期限:5年期

初始指导价:T5+125bps区域

最终指导价:T5+85bps

息票率:1.5%

收益率:1.616%

发行价格:99.445

交割日:2021年9月9日

到期日:2026年9月9日

资金用途:用于一般企业用途,包括离岸债务再融资、为购买原材料进行融资和补充营运资本

其他条款:香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:汇丰银行(B&D)、美银证券和工银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:巴克莱、法国巴黎银行、中信银行国际、民生银行香港分行、花旗集团以及招银国际

ISIN:XS2369276014

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