国开行香港分行发行5亿美元高级无抵押票据，息票率0.625%，总认购近8.5倍

久期财经讯，国家开发银行(China Development Bank，简称：“国开行”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定)香港分行发行Reg S、以美元计价、固定利率、高级无抵押票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：国家开发银行香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押票据(绿色债券)，归属于国开行及发行人的300亿美元债务发行计划下

发行规模：5亿美元

期限：3年

初始指导价：T3+60bps区域

最终指导价：CT3+23BPS

息票率：0.625%

收益率：0.640%

发行价格：99.955

交割日：2021年9月9日

到期日：2024年9月9日

资金用途：发行人拟将发行绿色债券所得或等值金额，按照中国国家开发银行香港分行绿色债券管理指引，用于符合条件的绿色项目融资和/或再融资

绿色框架意见提供者:标普

第三方认证：香港品质保证局绿色及可持续金融认证(预发证阶段)

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法;香港交易所上市和澳门交易所上市

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、澳新银行、中国银行（B&D）、交通银行、法巴银行、建银亚洲、光大银行香港分行、中信里昂、招商永隆、东方汇理、星展银行、汇丰银行、工银亚洲、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2380541685

最终认购情况如下：

总认购超42亿美元，来自62个账户。

投资者地域分布：亚太地区：71.00%，欧洲、中东和非洲：29.00%

投资者类型：银行：63.00%，央行/主权财富基金：28.00%，基金管理公司/私人银行：9.00%