广州地铁集团发行2亿美元绿色票据，息票率1.579%

久期财经讯，广州地铁集团有限公司(Guangzhou Metro Group Co., Ltd.， 简称“广州地铁集团”，穆迪：A1 稳定，惠誉：A+ 稳定)发行Reg S、5年期、以美元计价的固定利率、高级无抵押绿色票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：广州地铁投融资(维京)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited)

担保人：广州地铁投融资(香港)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited)

维好协议和股权购买承诺提供人：广州地铁集团有限公司

维好协议和股权购买承诺提供人评级：穆迪：A1 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A+(惠誉)

类型：高级无抵押固定利率绿色票据，归属于30亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：2亿美元

期限：5年期

初始指导价：T5+125bps区域

最终指导价：T+80bps

息票率：1.579%

收益率：1.579%

发行价格：100

交割日：2021年9月23日(T+6)

到期日：2026年9月23日

资金用途：发行票据的净收益将按照公司绿色融资框架的规定分配给符合条件的绿色项目融资和/或再融资

绿色票据：根据公司的绿色金融框架，该票据作为“绿色票据”发行

第二方意见：Sustainalytics

独立认证：HKQAA绿色与可持续金融预发行阶段证书

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、渣打银行、广发证券、招银国际、兴业银行香港分行和中国银行

联席牵头经办人、联席账簿管理人：中国银行(香港)、光大银行香港分行、中金公司、中信里昂、民银资本、中信建投国际、星展银行、工商银行(亚洲)、华侨银行、浦发银行香港分行和东亚银行

联席绿色结构顾问：国泰君安国际和渣打银行