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济南城建集团拟发行5年期高级美元票据,最终指导价2.40%

作者:赵梓杉 2021-09-15 16:27

久期财经讯,济南城市建设集团有限公司(Jinan City Construction Group Limited Company,简称“济南城建集团”,穆迪:Baa2 正面, 惠誉:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、5年期、高级无抵押、固定利率债券。(FPG)

条款如下:

发行人:济南建设国际投资有限公司(Jinan Urban Construction International Investment Co., Limited)

担保人:济南城建集团

担保人评级:穆迪:Baa2 正面, 惠誉:BBB+ 稳定

预期发行评级:Baa2/BBB+(穆迪/惠誉)

STATUS:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

规模:(上限)3.05亿美元

期限:5年期

初始指导价:3.00%区域

最终指导价:2.40%

交割日:2021年9月23日(T+5)

资金用途:偿还子公司济南西城投资开发集团有限公司(Jinan West City Investment Development Group Co., Ltd)发行的现有一年内到期的境外中长期债券

控制权变更:以101%回售

其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、华泰国际、中信里昂、中泰国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行、光大银行香港分行、光银国际、交银国际、浦发银行香港分行、民生银行香港分行、民银资本、信银资本、中国银行

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