每日发行(1.20)|荣盛发展(002146.SZ)、新鸿基地产(00016.HK)、瑞安建业(00983.HK)等

久期财经讯，1月20日，中资离岸债券一级市场活跃，海伦堡中国拟增发美元票据，另有8家公司定价，具体信息如下：

海伦堡中国控股有限公司(Helenbergh China Holdings Limited，简称“海伦堡中国”，穆迪：B2 稳定，惠誉：B+ 稳定)拟在原票据HLBCNH 12 7/8 10/14/21的基础上增发Reg S的美元票据。预期发行评级为B3(穆迪)。海通国际(B&D)、建银国际、巴克莱担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，天风证券、佳兆业金融集团、国泰君安国际、富昌证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

德信中国控股有限公司(Dexin China Holdings Company Limited，简称“德信中国”，02019.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定)拟发行Reg S、固定利率、发行规模(上限)2亿美元、2.25年期的高级无抵押债券，初始指导价13.50%区域，最终指导价13.00%，到期日为2022年4月23日，首次赎回日为2020年7月23日。

大发地产集团有限公司(Dafa Properties Group Limited，简称“大发地产”，06111.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定)拟发行Reg S、固定利率、美元基准规模、364天期的高级无抵押票据，初始指导价13.125%区域，最终指导价12.75%。

瑞安建业有限公司(SOCAM Development Limited.，简称“瑞安建业”，00983.HK)拟发行Reg S、固定利率、美元基准规模、2年期的高级无抵押票据，初始指导价6.5%区域，最终指导价6.25%。

新鸿基地产发展有限公司(Sun Hung Kai Properties Ltd.，简称“新鸿基地产”，00016.HK，标普：A+ 稳定)拟在原票据基础上增发一笔Reg S、10年期、发行规模3亿美元的高级无抵押票据，初始指导价T10+130bps区域，收益率T+106.5bp，到期日2030年1月21日。

荣盛房地产发展股份有限公司(Risesun Real Estate Development Co.，Ltd.，简称“荣盛发展”，002146.SZ，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、发行规模(上限)3亿美元、364天期的高级票据，初始指导价9.375%，最终指导价8.875%，到期日2021年1月28日。

祥生地产集团有限公司(Shinsun Real Estate Group Co., Ltd.，简称“祥生地产”)拟发行Reg S、固定利率、2年期的高级无抵押美元票据，最终指导价12.5%，ISIN:XS2069303811。

阳光100中国控股有限公司(Sunshine 100 China Holdings Ltd，简称“阳光100中国”，02608.HK，标普：CCC+ ，惠誉：CCC+)拟在原票据SUNCHN 11 1/2 07/05/21基础上增发一笔Reg S、固定利率的高级无抵押美元票据，最终指导价12.50%，到期日为2021年7月5日。

大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，简称“万达商业”，穆迪：Ba1，标普：BB，惠誉：BB+)拟发行Reg S、3.5年期、美元基准规模的债券，初始指导价7.25%区域。