中国银行(03988.HK)悉尼分行拟发行3年期美元高级无抵押票据，初始指导价T+70bps区域

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定;标普：A 稳定;惠誉：A 稳定)悉尼分行拟发行Reg S、3年期、固定利率的美元高级无抵押票据。(IPG)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司

发行人评级：穆迪：A1 稳定;标普：A 稳定;惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于400亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：T+70bps区域

交割日：2021年9月29日(T+4)

资金用途：为《中国银行可持续发展类债券管理声明》中定义的合格绿色项目融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、法巴银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、工商银行(新加坡)、麦格理集团