建银国际子公司发行7亿美元高级无抵押债券，息票率1.50%

久期财经讯，建银国际（控股）有限公司子公司发行Reg S、以美元计价、固定利率的高级无抵押债券。（PRICED）

条款如下：

发行人：邦杰环球有限公司（State Elite Global Limited（发行人为建银国际（控股）有限公司（CCB International (Holdings) Limited，简称“建银国际”）的全资子公司，建银国际为建设银行的全资子公司））

担保人：中国建设银行股份有限公司（China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，00939.HK，601939.SH）香港分行

担保人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A(穆迪/标普)

证券：高级无抵押、固定利率、归属于27亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：7亿美元

期限：5年期

初始指导价：T5+100bps区域

最终指导价：T5+65 BPS

息票率：1.50%

收益率：1.539%

发行价格： 99.813

交割日：2021年9月29日

到期日：2026年9月29日

资金用途：用于再融资和一般企业用途

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、建行（亚洲）

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、国泰君安国际、华泰国际、汇丰银行（B&D）、工银（亚洲）、工银国际、兴业银行香港分行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、渣打银行、东亚银行