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中国银行(03988.HK)悉尼分行发行3亿美元票据,息票率0.75%

作者:陈水水 2021-09-23 21:57

久期财经讯,中国银行股份有限公司(Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK,601988.SH,穆迪:A1 稳定;标普:A 稳定;惠誉:A 稳定)悉尼分行发行Reg S、3年期、固定利率的美元高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下:

发行人:中国银行股份有限公司悉尼分行

发行人评级:穆迪:A1 稳定;标普:A 稳定;惠誉:A 稳定

预期发行评级:A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

类型:固定利率、高级无抵押票据,归属于400亿美元中期票据计划

发行规则:Reg S

发行规模:3亿美元

期限:3年期

初始指导价:T+70bps区域

最终指导价:T+33 BPS

息票率:0.75%

收益率:0.835%

发行价格:99.749

交割日:2021年9月29日(T+4)

到期日:2024年9月29日

资金用途:为《中国银行可持续发展类债券管理声明》中定义的合格绿色项目融资和/或再融资

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、法巴银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、工商银行(新加坡)、麦格理集团

ISIN:XS2388372273

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