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赣州城投拟发行3年期美元高级票据,最终指导价3%

作者:陈岳洋 2021-09-29 18:18

久期财经讯,赣州城市投资控股集团有限责任公司(Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“赣州城投”,惠誉:BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率的美元高级无抵押票据。(FPG)

条款如下:

发行人:赣州城市投资控股集团有限责任公司

发行人评级:惠誉:BBB- 稳定

预期发行评级:BBB-(惠誉)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押票据

发行规模:(上限)1.8亿美元

期限:3年期

初始指导价:3.50%区域

最终指导价:3%

交割日:2021年10月12日(T+7)

控制权变更回售:101%

资金用途:用于项目建设和补充营运资金

其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法;港交所上市

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人:国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人、联席牵头经办人:国泰君安国际、信银资本和中金公司


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