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江宁经开发行2.1亿美元高级无抵押债券,息票率2.9%

作者:陈水水 2021-10-14 09:05

久期财经讯,南京江宁经济技术开发集团有限公司(Nanjing Jiangning Economic and Technology Development Group Corporation Limited,简称“江宁经开”,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、364天期、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:江宁经开海外投资有限公司(JIANGNING JINGKAI OVERSEAS INVESTMENT CO., LTD)

维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺协议提供人:南京江宁经济技术开发集团有限公司

维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺协议提供人评级:惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:BBB(惠誉)

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:2.1亿美元

期限:364天

初始指导价:2.9%区域

息票率:2.9%

收益率:2.9%

发行价格:100

资金用途:用于再融资和一般公司用途

其他条款:新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

交割日:2021年10月20日(T+4)

到期日:2022年10月19日

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、华泰国际、中达证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人:光银国际、光大银行香港分行、中信里昂、交银国际、浦银国际、中信银行国际、信银资本、招商永隆银行、民银资本、华福国际

ISIN:XS2381154009

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