江宁经开发行2.1亿美元高级无抵押债券,息票率2.9%
作者:陈水水
2021-10-14 09:05
久期财经讯,南京江宁经济技术开发集团有限公司(Nanjing Jiangning Economic and Technology Development Group Corporation Limited,简称“江宁经开”,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、364天期、以美元计价的债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:江宁经开海外投资有限公司(JIANGNING JINGKAI OVERSEAS INVESTMENT CO., LTD)
维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺协议提供人:南京江宁经济技术开发集团有限公司
维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺协议提供人评级:惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:BBB(惠誉)
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:2.1亿美元
期限:364天
初始指导价:2.9%区域
息票率:2.9%
收益率:2.9%
发行价格:100
资金用途:用于再融资和一般公司用途
其他条款:新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
交割日:2021年10月20日(T+4)
到期日:2022年10月19日
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、华泰国际、中达证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人:光银国际、光大银行香港分行、中信里昂、交银国际、浦银国际、中信银行国际、信银资本、招商永隆银行、民银资本、华福国际
ISIN:XS2381154009