京投公司发行4亿美元高级无抵押票据，息票率1.35%，总认购超2.5倍

久期财经讯，北京市基础设施投资有限公司(Beijing Infrastructure Investment Co.，Ltd.，简称“京投公司"，穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的固定利率、高级无抵押票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人： Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.

担保人：北京市基础设施投资有限公司

担保人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A+/A+(标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：在中期票据计划之下、固定利率、高级无抵押票据

规模：4亿美元

期限：3年期

交割日： 2021年10月20日

到期日：2024年10月20日

初始指导价：T3+115bps区域

最终指导价：T+75bps

息票率：1.35%

收益率：1.352%

发行价格：99.994

资金用途：为现有债务再融资

其他条款：港交所、澳门交易所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中信里昂、海通国际、渣打银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、光大银行香港分行、招商永隆、德意志银行、汇丰银行、工银亚洲、丝路国际

ISIN：XS2382272081

认购情况如下：

总认购超10亿美元。

投资者地域分布：亚洲：99.00%，欧洲、中东和非洲地区：1.00%

投资者类型：银行：64.00%，金融机构：18.00%，资产管理公司/基金公司：18.00%