无锡惠山高科发行4500万美元高级无抵押债券，息票率3.8%

久期财经讯，无锡惠山高科有限公司(Wuxi Huishan Hi Tech Co., Ltd. ，简称“无锡惠山高科”)发行Reg S、364天期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：HUIKAI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED

担保人1：无锡惠山高科有限公司

担保人2：HUIKAI HONG KONG ECONOMIC DEVELOPMENT CO., LTD.

预期发行评级：无

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：4500万美元

期限：364天

最终指导价：3.8%

息票率：3.8%

收益率：3.8%

发行价格：100

交割日：2021年10月22日(T+4)

到期日：2022年10月21日

资金用途：一般企业用途

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券(B&D)、国联证券国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、兴证国际

ISIN：XS2398953955