中国财政部发行4笔美元债，息票率0.75%、1.25%、1.75%和2.50%，总认购超232亿美元

久期财经讯，中华人民共和国通过财政部发行4笔144A/Reg S、美元高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中华人民共和国财政部

类型：美元固息、高级无抵押

格式：144A/Reg S

发行规模：10亿美元 | 15亿美元 | 10亿美元 | 5亿美元

期限：3 年 | 5 年 | 10 年 | 30 年

初始指导价：T+35bp区域 | T+45bp区域 | T+55bp区域 | T+85bp区域

最终指导价：T+6BPS | T+12BPS | T+23BPS | T+53BPS

息票率：0.75% | 1.25% | 1.75% | 2.50%

收益率：0.772% | 1.275% | 1.86% | 2.605%

发行价格：99.935 | 99.879 | 99.00 | 97.824

所得款项用途：财政部拟将销售本次国债的所得款项净额用作一般政府用途

条款：港交所及伦敦证券交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席主承销商及账簿管理人：中国银行 、交通银行 、中国建设银行、中金公司、工商银行、美银证券、花旗、东方汇理银行 、中国信托银行 、德意志银行(B&D) 、高盛 、摩根大通、瑞穗证券和渣打银行

结算系统：证券存管信托公司、欧洲结算系统及卢森堡结算系统

交割日：2021年10月26日（T+5）

到期日：2024年10月26日 | 2026年10月26日 | 2031年年10月26日 | 2051年10月26日

认购情况如下：

3年期认购情况：

总认购超64亿美元，来自88个账户。

投资者地域分布：亚洲80%、欧洲、中东和非洲12%、美国8%

投资者类型分布：银行/私人银行55%、公共部门34%、基金管理公司7%、养老基金/保险公司4%

5年期认购情况：

总认购超93亿美元，来自110个账户。

投资者地域分布：亚洲70%、欧洲、中东和非洲23%、美国7%

投资者类型分布：银行/私人银行60%、公共部门26%、基金管理公司13%、养老基金/保险公司1%

10年期认购情况：

总认购超50亿美元，来自115个账户。

投资者地域分布：亚洲58%、欧洲、中东和非洲28%、美国14%

投资者类型分布：银行/私人银行/其他59%、基金管理公司21%、公共部门17%、养老基金/保险公司3%

30年期认购情况：

总认购超25亿美元，来自77个账户。

投资者地域分布：欧洲、中东和非洲53%、亚洲24%、美国23%

投资者类型分布：基金管理公司36%、银行/私人银行/其他31%、公共部门21%、养老基金/保险公司12%