扬子国投发行2.8亿美元高级债券，息票率1.98%

久期财经讯，南京扬子国资投资集团有限责任公司(Nanjing Yangzi State-owned Assets Investment Group Co.,Ltd，简称：“扬子国投”，惠誉：A- 稳定，标普：BBB+ 稳定)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押、固定利率债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Xi Yang Overseas Limited

维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺协议提供人：南京扬子国资投资集团有限责任公司

维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺协议提供人评级：标普：BBB+ 稳定,惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A-(惠誉)

类型：高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

期限：364天

发行规模：2.8亿美元

初始指导价：2.4%区域

最终指导价：1.98%

息票率：1.98%

收益率：1.98%

发行价格：100

资金用途：一般公司用途和债务再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2021年11月3日

到期日：2022年11月2日

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、华泰国际、工银国际和渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:海通国际、信银资本、中信里昂、招银国际、光大银行香港分行、国泰君安国际、中达证券、农银国际、交银国际、光银国际

ISIN：XS2403224129