武汉地铁集团发行4亿美元高级可持续票据，息票率1.58%

久期财经讯，武汉地铁集团有限公司(Wuhan Metro Group Co., Ltd.，简称“武汉地铁集团，穆迪：A3 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率的美元高级无抵押可持续票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：武汉地铁集团有限公司

发行人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A3/A(穆迪/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押可持续票据，归属于10亿美元MTN计划

发行规则：Reg S

规模：4亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+120bps区域

息票率：1.58%

收益率：1.615%

发行价格：99.898

交割日：2021年11月3日

到期日：2024年11月3日

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

资金用途：对符合条件的绿色项目和/或社会项目进行融资和/或再融资

第二方意见：Sustainalytics

可持续性结构顾问：中国银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银国际、中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、工商银行、建设银行(亚洲)、兴业银行香港分行、光大银行香港分行、中信里昂、浙商银行香港分行、招商永隆银行、浦发银行香港分行