中国银行(03988.HK)伦敦分行发行3亿美元可持续性再挂钩票据，息票率1.000%

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)伦敦分行发行Reg S、以美元计价的固定利率、高级无抵押可持续性再挂钩票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司伦敦分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S，归属于中国银行400亿美元MNT计划下

类型：根据中国银行可持续发展再挂钩债券管理声明发行的、高级无抵押可持续发展再挂钩票据

发行期限：3年期

发行规模：3亿美元

初始指导价：T+75 bps 区域

最终指导价：T+32 bps

息票率：1.000%

收益率：1.084%

发行价格：99.753

交割日：2021年11月2日

到期日：2024年11月2日

资金用途：将用于为中国银行可持续发展再挂钩债券管理声明中定义的符合条件的可持续发展挂钩贷款组合提供融资和/或再融资

其他条款：伦敦交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银行、花旗集团、东方汇理和汇丰银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人:西太平洋银行、中信里昂、迪拜国民银行、大华银行、日兴证券、民银资本、浦发银行香港分行、北欧斯安银行、国民西敏寺银行、澳大利亚联邦银行、光大银行香港分行、农银国际、渣打银行

ISIN：XS2400956020