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长和(00001.HK)发行2笔欧元票据,息票率分别为0.75%和1.00%

作者:赵梓杉 2021-10-28 09:05

久期财经讯,长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings Limited,简称“长和”,00001.HK,穆迪:A2 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A- 稳定)发行Reg S、以欧元计价的、8年期票据和12年期绿色票据。(PRICED)

条款如下:

发行人:CK Hutchison Europe Finance (21) Limited

担保人:长江和记实业有限公司

担保人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A- 稳定

预期发行评级:A2/A/A-(穆迪/标普/惠誉)

类型:高级无抵押

发行规则:Reg S

期限:8年 | 12年(绿色)

规模:5亿欧元 | 5亿欧元

初始指导价: MS+80bps区域 | MS+100bps区域

最终指导价:MS+65-70bps区域 | MS+85bps 区域 +/- 5bps

息票率:0.75% | 1.00%

收益率:0.755% | 1.092%

发行价格:99.961 | 98.971

交割日:2021年11月2日(T+4)

到期日:2029年11月2日 | 2033年11月2日

资金用途:为若干债务进行再融资和一般公司用途 | 根据担保人的可持续融资框架,净收益(或其等值金额)为全部或部分资产、项目、投资及其他相关和支持性支出融资或再融资

其他条款:最小面值/增量为10万欧元/1000欧元;适用英国法;新加坡交易所上市

联席账簿管理人:BBVA、花旗集团、东方汇理、汇丰银行(B&D)、荷兰国际集团、意大利联合圣保罗银行和摩根士丹利

可持续发展结构顾问:花旗集团

ISIN:XS2402178300 | XS2402178565

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