舟山城投集团拟发行3年期美元高级无抵押债券,初始价2.50%区域
作者:陈岳洋
2021-10-28 09:07
久期财经讯,舟山海城建设投资集团有限公司(Zhoushan City Investment Group Corporation
Limited,简称“舟山城投集团”)拟发行Reg S、3年期、固定利率的美元高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:舟山海城建设投资集团有限公司
发行人评级:惠誉:BBB 稳定,穆迪:Baa3 稳定
预期发行评级:BBB(惠誉)
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:2.500%区域
交割日:2021年11月4日(T+5)
资金用途:为离岸债务再融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人:国信证券香港
联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴证国际(B&D)、农银国际、交银国际、上银国际、信达国际、中信里昂、信银资本、金桥证券、华泰国际、兴业银行香港分行