陕西沣西集团拟发行3年期美元债券，最终指导价2.55%，成都银行(601838.SH)提供SBLC

久期财经讯，陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司(Shaanxi Xixian New Area Fengxi New City Development and Construction (Group) Co., Ltd，简称“陕西沣西集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券。(FPG)

条款如下：

发行人：陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司

备用信用证银行：成都银行股份有限公司(Bank of Chengdu Co., Ltd.，601838.SH)

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

备用信用证银行评级：无评级

类型：高级无抵押、固定利率，由不可撤销的备用信用证支持

发行规则：Reg S

发行期限：3年期

发行规模：(上限)1亿美元

最终指导价：2.55%

交割日：2021年11月4日

资金用途：对一年内到期的中长期现有境外债务进行再融资

控制权变更：101%

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：星展银行（B&D）

联席牵头经办人、联席账簿管理人：金桥证券、汇生证券、澳门国际银行、光银国际、天晟证券