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陕西沣西集团发行1亿美元债券,息票率2.55%,成都银行(601838.SH)提供SBLC

作者:赵梓杉 2021-10-28 16:27

久期财经讯,陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司(Shaanxi Xixian New Area Fengxi New City Development and Construction (Group) Co., Ltd,简称“陕西沣西集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司

备用信用证银行:成都银行股份有限公司(Bank of Chengdu Co., Ltd.,601838.SH)

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

备用信用证银行评级:无评级

类型:高级无抵押、固定利率,由不可撤销的备用信用证支持

发行规则:Reg S

发行期限:3年期

发行规模:1亿美元

最终指导价:2.55%

息票率:2.55%

收益率:2.55%

发行价格:100

交割日:2021年11月4日(T+5)

到期日:2024年11月4日

资金用途:对一年内到期的中长期现有境外债务进行再融资

控制权变更:101%

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:星展银行(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人:金桥证券、汇生证券、澳门国际银行、光银国际、天晟证券

ISIN:XS2375651937

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