舟山城投集团发行1亿美元高级无抵押债券，息票率2.1%

久期财经讯，舟山海城建设投资集团有限公司(Zhoushan City Investment Group Corporation Limited，简称“舟山城投集团”)发行Reg S、3年期、固定利率的美元高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：舟山海城建设投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa3 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：1亿美元

期限：3年期

初始指导价：2.500%区域

最终指导价：2.1%

息票率：2.1%

收益率：2.1%

发行价格：100

交割日：2021年11月4日(T+5)

到期日：2024年11月4日

资金用途：为离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人：国信证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际(B&D)、农银国际、上银国际、中信里昂、信银资本、金桥证券、兴业银行香港分行

ISIN：XS2403514800