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阳光城(000671.SZ):对8笔美元债提出要约,涉及未偿余额22.44亿美元

作者:陈水水 | 查看PDF原文 2021-11-01 10:20

久期财经讯,11月1日,阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.,简称“阳光城”,000671.SZ)发布公告对SUNSHI 10 02/12/23、SUNSHI 5.3 01/11/22和SUNSHI 10 1/4 03/18/22提出交换要约且征求合格持有人同意修订上述票据的相关管理契约(以下简称“交换要约票据”),以及征求合格持有人同意修订以下债务证券的相关管理契约SUNSHI 9 ¼ 04/15/23、SUNSHI 8 ¼ 11/25/23、SUNSHI 7 ½ 04/15/24、SUNSHI 7 7/8 09/04/24和SUNSHI 7 1/2 02/17/25(以下简称“票据同意征集票据”)。

退出同意修订

SUNSHI 10 02/12/23、SUNSHI 5.3 01/11/22和SUNSHI 10 1/4 03/18/22的交换要约最低获接纳金额分别为209,950,000美元、170,000,000美元和255,000,000美元,即每笔票据未偿余额的85%;有效投标交换要约和同意修订契约的合格持有人每1,000美元原票据本金均获得25美元现金、1,000美元新票据以及应计利息。交换要约的截止日期为2021年11月10日下午4时(伦敦时间)。新票据将于2022年到期,息票率将为10.25%。新票据由母公司提供担保,同时持有母公司43.98%股份的个人股东林腾蛟为新票据提供个人担保。

SUNSHI 10 02/12/23将于2021年11月12日可回售,若票据持有人决定行权回售,将获得公司支付该票据本金102%的金额以及截至回售日(不含)的应计利息。

image.png票据同意征集

有效提交票据同意征集的票据持有人将每1,000美元原票据本金获得5美元同意费。

image.png

根据公告显示,截至2021年6月30日,该公司的土地储备的剩余可售总建筑面积约为4370万平方米处于各个开发阶段,其中约75.5%集中在一级和二级城市。公司表示仍然对其投资组合、战略城市和经营的优质地点充满信心,并相信将从这些市场的中短期复苏中获益。该公司相信,如果成功完成现有票据的交换要约和征求同意书,该公司将有足够的财务资源偿还新票据。

该公司希望通过以下方式准备财务资源:销售该公司的若干主要住宅物业,该公司预计这将产生足够的合同销售和现金流,以及销售该公司的可供出售资产的境内投资物业。

时间表:

交换要约和同意征集开始:2021年11月1日

SUNSHI 10 02/12/23行权回售截止时间:2021年11月8日工作日结束(伦敦时间)

退出同意修订和票据同意征集截止时间:2021年11月10日下午4时(伦敦时间)

结果公布时间:截止时间后尽快公布

新票据交割日:2021年11月12日当日或前后

新票据上市时间:2021年11月17日当日或前后

支付现金对价和同意费时间:2021年11月23日当日或前后

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