港龙中国地产(06968.HK)发行1.58亿美元高级无抵押票据,息票率13.50%
作者:陈水水
2021-11-04 21:18
久期财经讯,港龙中国地产集团有限公司(Ganglong China Property Group Limited,简称“港龙中国地产”,06968.HK)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押票据。(PRICED)
条款如下:
发行人:港龙中国地产集团有限公司
附属担保人:在中国境外的若干限制性附属公司
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押票据
交换要约票据:GNGLNG 13 1/2 12/01/21发行规模1.5亿美元,息票率13%,将于2021年12月1日到期,根据交换要约,交换金额为126,700,000美元,新票据享有同等条款且将形成单一系列,并可在交割日立即互换
发行规模:1.58亿美元
期限:364天
最终指导价:13.50%
息票率:13.50%
收益率:13.50%
发行价格:100
交割日:2021年11月12日(T+5)
到期日:2022年11月11日
资金用途:再融资和一般企业用途/运营资本
其他条款:新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:国泰君安国际(B&D)、招银国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人: 新城晋峰、睿见资产管理、裕承环球市场、中泰国际、宝新金融、富德国际、华金证券国际