岳阳城投集团成功发行首单境外债券

久期财经讯，11月19日，岳阳城投集团成功发行首单境外债券，发行规模为2.2亿美元，期限为5年期，票面利率为3.48%，是湖南区域地市级城投公司首次尝试5年期境外债，亦是全国同评级(惠誉BBB-投资级)地市级的城投公司历史首单成功发行的5年期境外债，并创下湖南区域1亿美元规模以上地市级城投公司境外债历史最低票面利率的记录。

本次境外债券发行是岳阳城投集团在国际资本市场的首次亮相，标志着岳阳城投集团成功迈进国际资本市场，多元化融资方式取得突破性的进展。是岳阳城投集团积极响应市委市政府“推动市优势企业‘走出去’对接‘一带一路’发展战略，构筑全市扩大开放新格局”的重大举措。

在新冠疫情反复不定、全球金融市场尤其是中资美元债市场持续震荡的大环境下，本次美元债券的逆市成功发行，体现了岳阳城投集团良好的企业信用，以及国际资本市场对于岳阳市经济社会发展和岳阳城投集团治理能力的高度认可。本次募集资金部将重点推进岳阳城投集团优质项目建设，为加快推进湖南省自贸区岳阳片区建设和打造内陆临港经济示范区提供有力支持。

近年来，岳阳城投集团牢固树立正面、优质的资本市场形象，加快构建国内国际双循环相互促进的发展格局，大力拓宽融资渠道，持续实现融资结构的优化，以更加专业、全面的金融手段来助力高质量发展和岳阳市城市建设。