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阳光城(000671.SZ):已完成交换要约和征求同意书,SUNSHI 7 7/8 09/04/24票据未发生违约

作者:王 蓥 | 查看PDF原文 2021-11-24 10:18

久期财经讯,11月23日,阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.,简称“阳光城”,000671.SZ)发布公告称,公司宣布已于2021年11月23日完成交换要约和征求同意书。

交换要约详情如下:

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1. SUNSHI 10 02/12/23,未偿余额247,000,000美元,现金支付25.00美元,1000美元新票据本金和应计利息

2. SUNSHI 5.3 01/11/22,未偿余额200,000,000美元,现金支付25.00美元,1000美元新票据本金和应计利息

3. SUNSHI 10 1/4 03/18/22,未偿余额300,000,000美元,现金支付25.00美元,1000美元新票据本金和应计利息

征求同意票据详情如下:

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公司宣布已于2021年11月23日完成交换要约和征求同意书。阳光城于2021年11月23日,获交换票据交本金总额为669,858,000美元,公司发行了本金总额为669,858,000美元的新票据,包括根据下表所列的交换要约和征求同意书有效处理和接受的各系列交换要约票据的新票据。有效投标的退出同意交换要约票据已被注销。在获得退出同意的情况下,在交换要约中有效接受和交换的交换要约票据的合格持有人将自交割日起(包括交割日)豁免与交换要约票据有关的任何和所有权利(接收交换和同意对价的权利除外)并将免除和豁免该合格持有人对阳光城现在或将来可能因该现有票据而提出或与之相关的任何和所有索赔责任,包括任何及所有应计及未付利息。新交所已基本批准新票据在新交所上市和报价。

交换要约票据获交换后未偿余额及新发行票据详情如下:

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此外,公司、母公司担保人和受托人于2021年11月23日签署了相关修订和重述契约及补充契约,以使相关退出同意修正案和征求同意修正案生效。因此,相关交换要约票据的每位现有和未来持有人受相关修订和重述契约条款的约束,相关征求同意书票据的每位现有和未来持有人受相关征求同意书契约条款的约束(由相关补充契约补充)。有关票据SUNSHI 10 02/12/23的修订和重述契约未按照公司和母公司担保人于2021年11月15日和2021年11月18日发布的与交换要约和征求同意书相关的公告中的规定执行。退出同意豁免书和征求同意豁免书也于2021年11月23日生效。

该公司将于2021年11月29日或左右,兑付(1)(i)有效投标及获接纳交换要约票据每1000美元票据本金25.00美元,以及(ii)有效投标及获接纳交换要约票据自最后一个付息日至交割日(不含)的应计未付利息,以现金方式全数支付给其票据已有效投标并获接受以进行交换的合资格持有人;以及(2)有效投标征求同意书的票据持有人将获得每1000美元票据本金5.00美元的现金同意费。

在征求同意书中(包括2024年9月票据(即SUNSHI 7 7/8 09/04/24)的征求同意书)有效交付同意征求同意书的持有人在2021年11月23日生效后,应被视为不可撤销且无条件豁免本协议中所述的任何和所有索赔或权利(i)如2021年11月8日公告中所述(其定义在2021年11月18日公告中澄清)与交换要约和征求同意书有关的同意征求豁免书的定义。截至本公告之日,SUNSHI 7 7/8 09/04/24票据未发生违约。

应发行人的要求,香港证券交易所于2021日11月15暂停SUNSHI 7 7/8 09/04/24交易。公司于2021年11月23日申请自2021年11月24日上午9:00起在香港证券交易所恢复该票据交易。

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