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宁波海曙开投集团发行1.5亿美元高级无抵押债券,息票率2.20%

作者:陈水水 2021-11-25 09:00

久期财经讯,宁波市海曙开发建设投资集团有限公司(Ningbo Haishu Development and Construction Investment (Group) Co., Ltd.,简称“宁波海曙开投集团”,惠誉:BBB 稳定,穆迪:Baa3 稳定)发行Reg S、以美元计价、3年期、固定利率的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:恒源国际发展有限公司(Heng Yuan International Company Ltd)

担保人:宁波市海曙开发建设投资集团有限公司

发行类型:高级无抵押、固定利率债券

担保人评级:惠誉:BBB 稳定,穆迪:Baa3 稳定

预期发行评级:BBB(惠誉)

发行规则:Reg S

发行规模:1.5亿美元

期限:3年期

初始指导价:2.7%区域

最终指导价:2.20%

息票率:2.20%

收益率:2.20%

发行价格:100

交割日:2021年12月2日(T+5)

到期日:2024年12月2日

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

资金用途:用于项目建设和一般运营资本

控制权变更回售:101%

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人:丝路国际、中金公司(B&D)

联席账簿管理人:兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、信银资本、光银国际、招商永隆银行和农银国际

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