宁波海曙开投集团发行1.5亿美元高级无抵押债券,息票率2.20%
作者:陈水水
2021-11-25 09:00
久期财经讯,宁波市海曙开发建设投资集团有限公司(Ningbo Haishu Development and Construction Investment (Group) Co., Ltd.,简称“宁波海曙开投集团”,惠誉:BBB 稳定,穆迪:Baa3 稳定)发行Reg S、以美元计价、3年期、固定利率的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:恒源国际发展有限公司(Heng Yuan International Company Ltd)
担保人:宁波市海曙开发建设投资集团有限公司
发行类型:高级无抵押、固定利率债券
担保人评级:惠誉:BBB 稳定,穆迪:Baa3 稳定
预期发行评级:BBB(惠誉)
发行规则:Reg S
发行规模:1.5亿美元
期限:3年期
初始指导价:2.7%区域
最终指导价:2.20%
息票率:2.20%
收益率:2.20%
发行价格:100
交割日:2021年12月2日(T+5)
到期日:2024年12月2日
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法
资金用途:用于项目建设和一般运营资本
控制权变更回售:101%
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人:丝路国际、中金公司(B&D)
联席账簿管理人:兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、信银资本、光银国际、招商永隆银行