南京溧水城建集团发行6000万美元高级无抵押债券，息票率2.45%，渤海银行(09668.HK)苏州分行提供SBLC

久期财经讯，南京溧水城市建设集团有限公司（Nanjing Lishui Urban Construction Group Co., Ltd.，简称“南京溧水城建集团”）发行Reg S、以美元计价、355天、高级无抵押增信债券。（PRICED）

条款如下：

发行人：Lijian International Co., Limited

维好协议提供人：南京溧水城市建设集团有限公司

备用信用证(SBLC)提供人：渤海银行股份有限公司（China Bohai Bank Co., Ltd.，简称“渤海银行”，09668.HK）苏州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：6000万美元

期限：355天

最终指导价：2.45%

息票率：2.45%

收益率：2.45%

发行价格：100

资金用途：一般企业用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2021年12月3日（T+5）

到期日：2022年11月23日

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行（B&D）和兴证国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中达证券、复星恒利、华泰国际和众和证券

ISIN：XS2392252255