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鲁商集团对SHDCOM 7 11/29/24增发7500万美元,收益率6.99688%

作者:陈岳洋 2021-12-22 18:50

久期财经讯,山东省商业集团有限公司(Shandong Commercial Group Co., Ltd.,简称“鲁商集团”)在SHDCOM 7 11/29/24的基础上进行增发。(PRICED)

条款如下:

发行人:富源国际有限公司(Fuyuan Worldwide Ltd)

担保人:山东省商业集团有限公司

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:高级无抵押债券

原债券:SHDCOM 7 11/29/24,发行规模2亿美元、息票率7%,于2024年11月29日到期,ISIN:XS2411437911

增发规模:7500万美元

最终指导价:6.99688%

收益率:6.99688%

增发价格:100,加上自2021年11月29日(含)至2021年12月28日(不含)的应计利息

资金用途:为现有离岸债务再融资,发展零售业务和离岸业务

互换:在符合原债券和增发债券的登记条件后,可与原债券互换

其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

交割日:2021年12月28日(T+3)

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人:中泰国际、申万宏源香港和天风国际(B&D)

联席账簿管理人、联席牵头经办人:山金证券(香港)、中达证券

ISIN:XS2426024126


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