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江苏瑞海集团发行1亿美元增信债券,息票率1.90%,上海银行(601229.SH)南京分行提供SBLC

作者:林妍 2022-01-12 20:30

久期财经讯,江苏瑞海投资控股集团有限公司(Jiangsu Ruihai Investment Holding Group Co., Ltd.,简称:“江苏瑞海集团”)发行Reg S、364天期、固定利率的美元增信债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:江苏瑞海投资控股集团有限公司

备用信用证提供者:上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,简称:“上海银行”,601229.SH)南京分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、增信债券

规模:1亿美元

期限:364天期

初始指导价:2.05%区域

最终指导价:1.90%

息票率:1.90%

收益率:1.90%

发行价格:100

交割日:2022年1月18日(T+3)

到期日:2023年1月17日

资金用途:为其债务再融资以及补充营运资金

控制权变更回售:100%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:万海证券、交银国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行、招商永隆银行、浙商国际金融

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2422384946

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