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济南章丘控股拟发行364天期美元高级无抵押票据,最终价3.8%

作者:林妍 2022-01-14 15:57

久期财经讯,济南章丘控股集团有限公司(Jinan Zhangqiu Holding Group Co., Ltd.,简称“济南章丘控股”)拟发行Reg S、364天、以美元计价、高级无抵押票据。(FPG)

条款如下:

发行人:金龙山实业(英属维尔京群岛)有限公司(Golden Dragon Mountain Trading (BVI) Co., Limited)

担保人:济南章丘控股集团有限公司

担保人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行:高级无抵押、固定利率票据票据

发行规则:Reg S

发行规模:美元基准规模

期限:364天期

初始指导价:4.3%区域

最终指导价:3.8%

资金用途:为现有离岸债务再融资

交割日:2022年1月21日(T+4)

其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万元美元/1000美元;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:天晟证券

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