济南章丘控股拟发行364天期美元高级无抵押票据,最终指导价3.8%
作者:林妍
2022-01-14 15:57
久期财经讯,济南章丘控股集团有限公司(Jinan Zhangqiu Holding Group Co., Ltd.,简称“济南章丘控股”)拟发行Reg S、364天、以美元计价、高级无抵押票据。(FPG)
条款如下:
发行人:金龙山实业(英属维尔京群岛)有限公司(Golden Dragon Mountain Trading (BVI) Co., Limited)
担保人:济南章丘控股集团有限公司
担保人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行:高级无抵押、固定利率票据票据
发行规则:Reg S
发行规模:美元基准规模
期限:364天期
初始指导价:4.3%区域
最终指导价:3.8%
资金用途:为现有离岸债务再融资
交割日:2022年1月21日(T+4)
其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万元美元/1000美元;英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:天晟证券