广东交通集团发行5亿美元债券，息票率2.358%

久期财经讯，广东省交通集团有限公司(Guangdong Provincial Communications Group Co., Ltd. ，简称“广东交通集团”，标普：A 稳定，惠誉：A+ 稳定)发行Reg S、以美元计价、5年期、高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：新粤有限公司(Xin Yue Company Limited)

担保人：广东省交通集团有限公司

担保人评级：标普：A 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A+(惠誉)

类型：高级无抵押，固定利率债券

发行规则：Reg S

发行规模：5亿美元

资金用途：用于项目建设、再融资和运营资本

发行期限：5年期

初始指导价：T+120bps区域

最终指导价：T+75bps

息票率：2.358%

收益率：2.358%

发行价格：100

交割日：2022年1月25日

到期日：2027年1月25日

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

牵头全球协调人：中国银行、广发证券、中金公司、农银国际

联席全球协调人：国泰君安国际、中信银行国际、中信里昂、渣打银行(B&D)、海通国际

联席账簿管理人：农业银行香港分行、交银国际、建行亚洲、光大银行香港分行、招商永隆银行、迪拜国民银行、兴业银行香港分行、工银国际、澳门国际银行、华侨银行

ISIN：XS2422522685