工银财务拟发行2笔高级无抵押美元票据，最终指导价T+90和T+115

久期财经讯，工银国际租赁财务有限公司(ICBCIL Finance Co. Limited，简称：“工银财务”，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、两笔高级无抵押美元票据。(FPG)

条款如下：

发行人：工银国际租赁财务有限公司

维好协议和流动性支持/资产购买承诺协议提供人：工银金融租赁有限公司(ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，简称：“工银金融租赁”)

发行人评级：标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

维好协议和流动性支持/资产购买承诺协议提供人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2/A(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于中期票据计划

规模：美元基准规模

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：T+120区域 | T+145区域

最终指导价：T+90  | T+115 

交割日：2022年1月27日(T+5)

资金用途：为普通交易中的资产收购、再融资和其他一般公司用途

其他条款：港交所;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工商银行、农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、法巴银行、美银证券、花旗集团、招银国际、汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券、三菱日联证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、星展银行、兴业银行香港分行