华南城(01668.HK)：对CSCHCN 11 1/2 02/12/22和CSCHCN 10 ⅞ 06/26/22提出同意征求以延长到期日
久期财经讯，1月20日，华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，简称“华南城”，01668.HK）发布公告称，对CSCHCN 11 1/2 02/12/22和CSCHCN 10 ⅞ 06/26/22提出同意征求以延长到期日。同意征求的提前届满期限为2022年1月26日下午5时（欧洲中部时间），届满期限为2022年1月28日下午5时（欧洲中部时间）。
同意征求
同意征求的主要目的是延长票据的到期日，以改善公司的流动性和现金流管理，并允许公司随时以平价赎回任何未偿票据以及支付应计未付利息。
该公司正在寻求持有人就CSCHCN 11 1/2 02/12/22票据契约和CSCHCN 10 ⅞ 06/26/22票据契约条款的拟议修订获得必要同意，以便：
将CSCHCN 11 1/2 02/12/22的到期日从2022年2月12日延长至2022年8月12日，并允许该公司随时全部或部分赎回票据，赎回价格等于票据本金的100%加上截至赎回日期（不含）的应计未付利息（如有）；和
将CSCHCN 10 ⅞ 06/26/22的到期日从2022年6月26日延长至2022年10月26日，并允许该公司随时全部或部分赎回票据，赎回价格等于票据本金的100%加上截至赎回日期（不含）的应计未付利息（如有）。
CSCHCN 11 1/2 02/12/22拟议修订和CSCHCN 10 ⅞ 06/26/22拟议修订构成单一提案，同意持有人投同意票时必须将CSCHCN 11 1/2 02/12/22拟议修订或CSCHCN 10 ⅞ 06/26/22拟议修订作为一个整体（如适用），不得选择性地同意若干CSCHCN 11 1/2 02/12/22拟议修订条款或CSCHCN 10 ⅞ 06/26/22拟议修订条款（如适用）。
根据征求同意的条款和条件，该公司将：（i）向于提前届满期限当日或之前投以同意票（且未有效撤销）的合格票据持有人提供每1000美元票据本金5.00美元的现金早鸟费，以及（ii）向于提前届满期限之后、届满期限当日或介于这两个日期之间投以同意票（且未有效撤销）的合格票据持有人提供每1000美元票据本金1.50美元的现金同意费。该公司将在付款日支付同意费，目前预计付款日为2022年2月10日。
除其他事项外，公司接受持有人的同意票以及支付同意费的条件包括：（i）上述两笔票据不低于75%未偿本金的持有人需在届满期限当日或之前有效交付同意票（且未被有效撤销）；（ii）在已收到必要同意的情况下，支付同意费并实施其中规定的交易符合公司的最佳利益。
如果在届满期限当日或之前没有收到必要同意，或者如果该公司没有接受有关票据的任何同意，(i)对债券条款的拟议修订将不会生效，并且(ii)将不向任何持有人支付同意费。
如果在届满期限当日或之前收到必要同意，并且对债券条款的拟议修订生效，那么拟议修订将对所有持有人（包括不同意的持有人）具有约束力。然而，不同意的持有人将不会收到任何同意费。
同意征求的结果将在该公司的网站www.chinasouthcity.com、香港交易所官网www.hkexnews.hk、新加坡证券交易官网www.sgx.com以及信息和制表代理的网站 https://bonds.morrowsodali.com/csc.上公布。
