富港建设发行1亿美元债券，息票率2.1%，江苏银行(600919.SH)南通分行提供SBLC

久期财经讯，富港建设集团有限公司(Fu Gang Construction Group Co. Limited，简称“富港建设”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：富港建设集团有限公司

预期发行评级：无评级

备用信用证(SBLC)提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)南通分行

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押、美元增信债券

发行规模：1亿美元

最终指导价：2.1%

息票率：2.1%

收益率：2.1%

发行价格：100

交割日：2022年1月25日(T+3)

到期日：2025年1月25日

期限：3年期

控制权变更回售：100%

资金用途：用于项目建设和流动性补充

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法;港交所上市

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人：国泰君安国际(B&D)、海通国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际、海通国际和招商永隆银行

ISIN：XS2434896952