中资离岸债每日发行(3.27) | 一级市场1家公司定价，郴州产业投资发行1.2亿欧元高级无抵押债券

久期财经讯，3月27日，中资离岸债券一级市场表现仍较冷清，仅1家公司定价，具体信息如下：

数据来源：久期财经

郴州市产业投资集团有限公司(CHENZHOU INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO., LTD. ，简称“郴州产业投资”)发行Reg S、固定利率、3年期、1.2亿欧元的有增信高级无抵押债券，初始指导价2.5%，息票率2.5%，收益率2.5%，到期日2023年3月30日，ISIN:XS2142174148。该债券将在3月30日(T+2日)进行交割。

该债券由郴州产业投资直接发行，华夏银行股份有限公司(Hua Xia Bank Co., Ltd，简称“华夏银行”，600015.SH)长沙分行提供不可撤销的备用信用证(SBLC)。本次募集资金将用于现有在岸债务置换和运营资本。

本次发行由中达证券(B&D)担任独家全球协调人，中达证券、中泰国际、招商永隆银行、海通国际、民银资本和国信证券(香港)担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人，纽约梅隆银行伦敦分行担任信托人。