安东油田服务(03337.HK)建议发行美元优先票据
安东油田服务(03337)公告，公司拟进行美元优先票据的国际发售，并将向机构投资者展开一系列路演推介。
票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)将透过野村、鐘港及瑞银(作为票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人)进行的入标定价程序确定。票据的条款及条件尚待确定，并拟加入将由附属公司担保人提供的担保。
公司是中国一家领先的独立综合油田服务供应商，在全球范围内开展业务。公司提供一体化油田服务及产品，涵盖油气田开发的全生命週期。公司拟将票据发行所得款项净额主要用于为现有债务再融资。
