富力地产(02777.HK)：GZRFPR 5 3/4 01/13/22征求同意要约已达成，费用合计约1亿美元
久期财经讯，1月11日，广州富力地产股份有限公司(Guangzhou R&F Properties
Co.,Ltd.，简称“富力地产”，02777.HK)发布公告表示，截止公告发布之日，本公司已确定在结算日用于结算购买价格、应计利息和同意费的资金约为1.04亿美元。
征求同意书的结果
公司宣布，征求同意条件已达成，并已在会议上获得批准。同意费为每1,000美金票据本金1美元 。因此公司将在结算日支付695,166美元的总同意费。
要约结果
方案A：
根据方案A以及合格持有人的投标，公司已决定接受购买本金总计96,385,000美元。根据方案A要约接受购买的票据的本金金额，须根据相关条款按比例按比例计算，比例系数为18.5706%。
公司已根据上述比例接收要约，无论是否会因此导致未获接受购买票据的剩余本金金额小于200,000美元。
方案A的接受购买金额为每1,000美金票据本金830.00美元。因此，公司将支付(i)根据方案A要约接受购买的所有此类票据的购买金额79,999,550美元，以及(ii)根据方案A要约接受购买的票据的应计利息，金额为每1000美元本金28.59美元，根据投标报价的条款。
方案B：
根据方案B以及合格持有人的投标，公司已决定接受购买本金总计19,984,000美元。根据方案B要约接受购买的票据的本金金额，须根据相关条款按比例按比例计算，比例系数为7.1165%，根据投标要约及同意及邀请备忘录的条款确定，并再乘以50%。
如果因此导致未获接受购买票据的剩余本金金额小于200,000美元，则公司将全额拒绝所有剩余投标票据。
方案B的接受购买金额为每1,000美金票据本金1,000美元。因此，公司将支付(i)根据方案B要约接受购买的所有此类票据的购买金额19,984,000 美元，以及(ii)根据方案B 要约接受购买的票据的应计利息，金额为每1000美元本金28.59美元，根据投标报价的条款。
结算
根据收购要约和征求同意书的条款和条件，公司预计在2022年1月12日支付(i)收购要约中接受购买的票据的购买金额和应计利息，以及(ii)同意费。
根据要约回购的所有票据将被注销，此后，预计票据未偿本金总额为608,631,000美元。
