漳州九龙江集团发行5亿美元可持续债券，息票率4.7%

久期财经讯，漳州市九龙江集团有限公司(Zhangzhou Jiulongjiang Group Co.，简称“漳州九龙江集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：漳州市九龙江集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、固定利率可持续债券

发行规模：5亿美元

期限：3年

初始指导价：5.25%区域

最终指导价：4.90%

息票率：4.7%

收益率：4.9%

发行价格：99.448

交割日：2022年7月27日

到期日：2025年7月27日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续金融框架对未偿离岸债务进行再融资

第二方意见提供人：标普全球评级

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算机构/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人： 光银国际、银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信里昂、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、华夏银行香港分行、华泰国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行

独家可持续结构顾问：国泰君安国际