焦作投资集团发行1亿美元债券,息票率5.6%

久期财经讯,焦作市投资集团有限公司(Jiaozuo Investment Group Co.,Ltd.,简称“焦作投资集团”)发行Reg S、363天、固定利率的高级无抵押美元债券。

国银租赁(01606.HK)子公司拟发行两笔票据,最终指导价T3+115和T5+130

国银金融租赁股份有限公司的子公司拟发行Reg S两笔固定利率、高级无抵押票据。

青岛华通集团拟发行3年期高级无抵押票据,最终指导价2.98%

青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司拟发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押票据。

融创中国(01918.HK)拟对两笔美元票据进行增发,最终指导价5.85%和6.30%

融创中国控股有限公司拟对SUNAC 5.95 04/26/24和SUNAC 6 ½ 01/10/25进行增发。

花样年控股(01777.HK)拟发行3NC2美元票据,最终指导价11.35%

花样年控股集团有限公司拟发行Reg S、3NC2、固定利率的高级票据。

富力地产(02777.HK)发行3.25亿美元高级票据,息票率11.625%,最终认购近5倍

最终认购超16亿美元,来自73个账户。

国泰君安国际(01788.HK)发行4亿美元高级无抵押票据,息票率2.00%,最终认购近7倍

​最终认购超27亿美元(包括7.05亿美元JLM interest)。

青山发电公司发行3亿美元高级无抵押债券,息票率2.125%,总认购近5倍

青山发电有限公司(Castle Peak Power Company Limited,简称“青山发电公司”,穆迪:A1 稳定,标普:AA- 稳定)发行Reg S、10年期、固定利率的高级无抵押美元债券。

远东宏信(03360.HK)发行5亿美元票据,息票率2.625%,最终认购超6.6倍

最终认购超33亿美元(包括4.2亿美元JLM interest),来自180个账户。

国银租赁(01606.HK)子公司拟发行两笔高级无抵押票据,初始指导价分别为T3+155bps区域和T5+165bps区域

国银金融租赁股份有限公司(China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.,简称“国银租赁”,01606.HK,穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A+ 稳定)的子公司拟发行Reg S两笔固定利率、高级无抵押票据。

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