广州开发区投资集团发行4亿美元可持续债券,息票率4.50%
作者:卢洁霓
2022-07-22 08:15
久期财经讯,广州开发区投资集团有限公司(Guangzhou Development District Investment Group Co., Ltd..,简称“广州开发区投资集团”,惠誉:BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押可持续票据。(PRICED)
条款如下:
发行人:广州开发区投资集团有限公司
发行人评级:惠誉:BBB+ 稳定
预期发行评级:BBB+(惠誉)
类型:高级无抵押、固定利率的可持续债券
发行规则:Reg S
期限:3年期
发行规模:4亿美元
初始指导价:4.70%区域
最终指导价:4.50%
息票率:4.50%
收益率:4.50%
发行价格:100
交割日:2022年7月28日
到期日:2025年7月28日
资金用途:债券的净收益将用于集团合格项目的融资,包括集团可持续融资框架中定义的“合格绿色项目”和“合格社会项目”,以及相关的营运资金用途
可持续债券:上述债券将在发行人的可持续融资框架下作为“可持续性债券”发行
第二方意见提供人:中国节能皓信环境顾问集团有限公司
其他条款:香港交易所、新加坡交易所、澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算机构/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)和中国银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:农银国际、交通银行、光银国际、兴证国际、中金公司、中信里昂、民银资本、招银国际、信银资本、安信国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、日兴证券、海通国际
联席可持续结构顾问:国泰君安国际和中国银行
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