无锡城开实业发行1.6亿欧元债券，息票率2.95%，宁波银行(002142.SZ)无锡分行提供SBLC

久期财经讯，无锡市城开实业发展集团有限公司(Wuxi Chengkai Industrial Development Group Co., Ltd.，简称“无锡城开实业”)发行Reg S、以欧元计价、3年期、固定利率的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：无锡市城开实业发展集团有限公司

备用信用证(SBLC)提供人：宁波银行股份有限公司(Bank of Ningbo Co., Ltd.，简称“宁波银行”，002142.SZ)无锡分行

发行类型：高级无抵押、固定利率增信债券

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行规模：1.6亿欧元

期限：3年期

初始指导价：3.0%

息票率：2.95%

收益率：2.95%

发行价格：100

交割日：2022年8月17日

到期日：2025年8月17日

资金用途：为项目建设融资和补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面值/增量10万欧元/1000欧元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席账簿管理人联席牵头经办人：天风国际(B&D)

联席账簿管理人联席牵头经办人：中信建投国际、上银国际、光银国际、兴业银行香港分行

ISIN：XS2472512354