山东海运发行2亿美元高级无抵押债券，息票率5.00%

久期财经讯，山东海运股份有限公司( Shandong Shipping Corporation，简称：“山东海运”)发行Reg S、以美元计价、3年期、固定利率的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：SDSC International Development Limited

担保人：山东海运股份有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.3%区域

最终指导价：5.00%

息票率：5.00%

收益率：5.00%

发行价格：100

控制权变更回售：101%

资金用途：主要用于偿还2022年到期的离岸债务，剩余发行所得将用于补充流动性

交割日：2022年8月18日

到期日：2025年8月18日

其他条款：港交所上市;最小面值/增量20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席账簿管理人联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、招商证券香港、申万宏源香港

联席账簿管理人联席牵头经办人：兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中泰国际、东亚银行

ISIN：XS2505176961