江苏溧阳高新控股集团发行2亿美元高级无抵押债券,息票率6.2%
作者:卢洁霓
2022-09-20 22:30
久期财经讯,江苏省溧阳高新区控股集团有限公司(Jiangsu Liyang High-tech Zone Holding Group Co., Ltd,简称“江苏溧阳高新控股集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:江苏中关村控股集团(国际)有限公司(Jiangsu Zhongguancun Holding Group (International) Co., Ltd.)
担保人:江苏省溧阳高新区控股集团有限公司
担保人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规模:2亿美元
期限:3年期
初始指导价:6.40%区域
息票率:6.2%
收益率:6.2%
发行价格:100
交割日:2022年9月27日
到期日:2025年9月27日
控制权变更:101%
资金用途:为离岸债务进行再融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信证券(B&D)、中信建投国际、中金公司、国泰君安国际、工银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行、东海国际、华泰国际、复星恒利、兴证国际、信银资本、招银国际、中泰国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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