绍兴柯桥建设发行8.8亿元人民币自贸区离岸债，息票率4.8%

久期财经讯，绍兴市柯桥区建设集团有限公司（Shaoxing City Keqiao District Construction Group Co., Ltd.，简称“绍兴柯桥建设”） 发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：绍兴市柯桥区建设集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则：Reg S

发行规模：8.8亿元人民币

期限：3年期

息票率：4.8%

收益率：4.8%

发行价格：100

交割日：2022年12月1日

到期日：2025年12月1日

资金用途：用于项目建设和补充运营资金

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国信证券（香港） (B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际、兴业银行香港分行、交银国际、民银资本、金桥证券、银河国际、农银国际

清算系统：中央国债登记结算有限责任公司