桂林经开投控拟发行3年期可持续发展美元债，最终指导价6.80%

久期财经讯，桂林经开投资控股有限责任公司（Guilin ETDZ Investment Holding Co., Ltd.，简称“桂林经开投控”）拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：桂林经开投资控股有限责任公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、可持续发展债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

最终指导价：6.80%

交割日：2022年12月1日

控制权变更回售：101%

资金用途：补充发行人的运营资金和《可持续发展融资框架》下的项目建设

可持续发展债券：根据《可持续发展融资框架》，债券将作为“可持续发展债券”发行

第二方意见提供人：标普全球

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

可持续发展结构顾问：国泰君安国际

独家全球协调人、独家牵头经办人和独家账簿管理人：国泰君安国际(B&D)

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行